👀Lorsque vous créez des catégories pour vos activités, pensez à la manière dont elles peuvent être utilisées pour regrouper les activités afin de faciliter la création de rapports.
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👉 Créer des catégories – En bas de la liste des activités, il y a une option pour créer une nouvelle catégorie. En cliquant dessus, une fenêtre contextuelle s’ouvre et vous permet de nommer la catégorie.
👉 Utiliser les catégories – Lors de la création ou de la modification d’une activité, sélectionnez le menu déroulant pour choisir la catégorie à laquelle elle appartient.
👉 Vue par catégorie – Dans l’image ci-dessous, toutes les activités qui relèvent du programme de vente au détail sont maintenant regroupées.
👉 Rapports par catégorie – Dans la section Rapports de Better Impact, de nombreux rapports sont disponibles, y compris ceux qui permettent de trier et de générer des rapports sur les activités liées à une catégorie spécifique.
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🤩 Astuce d’administration – Les activités peuvent changer de catégorie aussi souvent que nécessaire pour générer différents rapports spécifiques. Par exemple, utiliser une catégorie qui trie par emplacement pour un rapport, puis déplacer les activités vers d’autres catégories qui reflètent mieux le type de rôle pour générer un autre rapport.
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📖 Ces articles d'aide fournissent des instructions écrites pour les étapes ci-dessus:
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